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“土十条”加速落地 三大细分领域受益匪浅
2016-08-29 10:15 瑞恒茂集团

      全国上下还未形成一个统一的土壤环境监测网络,土十条出台落地之后,土壤监测大幅度受益;而在政策叠加作用下,土壤修复行业取得了较快发展,市场规模与从业企业数量双增。危废处理同样受益匪浅,市场预测,2020年生产1吨危废的处理市场可达1100元,危废处理市场规模将达到1100亿元左右。

 

    “土十条”加速落地 三大细分领域受益匪浅

  土壤监测——未来五年市场增量在420亿元左右

  环境检测服务需求贯穿土壤污染防治始终,初期基础性工作中,对土壤污染状况以及污染地块分布调查将涉及到环境检测工作,在此后风险评估筛查,对修复效果评估中,也均涉及环境检测业务。土壤监测是做好土壤防治、处理的基础。

  从“土十条”整体基调来看,土壤污染调查被放在一个很重要的位置,其第一条提出要“展开土壤污染调查,掌握土壤环境质量状况”,“建设土壤环境质量监测网络”,可见政策对土壤监测的重视程度。

  相比大气污染、水污染相比,目前土壤污染的具体情况大家的掌握程度比较低,全国上下还未形成一个统一的土壤环境监测网络,各部门分工不清,难以形成合力,导致土壤监测效率低下。

  2005年至2013年,环保部同国土资源部开展了全国土壤污染状况调查,调查面积约为630万平方公里,其中,耕地调查精度为8公里×8公里,林地、草地调查精度为16公里×16公里,未利用地调查精度为32公里×32公里。

  可见,当前的各项调查精度远远无法满足土壤污染防控和治理修复的需求,市场空缺巨大,土壤监测领域蕴含着巨大的商机。

  “土十条”提出,在2017年前完成国控监测点位的设置,2020年底前,实现土壤环境质量监测点位所有县(市、区)年前建立国控网络、2020年下沉至市区全覆盖,将有效提升土环境质量壤监测需求。

  截至2015年12月,全国已设立土壤环境质量监测国控点31367个,2016年拟继续增加7000个风险点,占已建成网点的22.32%。根据农业部、国土部和环保部的规划,将新增16万个国控点位。未来土壤环境质量监测点数量有望迎来高速增长。

  由于土壤流动性较差且污染物成分复杂,土壤监测网点较大概率将依赖基于实验室的取样检测为主,而非连续在线监测设备,土壤监测设备需求庞大。根据当前主要土壤监测设备价格,每个监测网点平均设备投资约在20万元左右,以此价格估算未来五年土壤监测设备市场增长空间可达320亿元。

  政策落地、环境监测网点建设需要时间,未来两到三年将迎来土壤环境质量监控网点增长高峰,“十三五”期间监控点位增长增速将呈现先快后慢的趋势,随着土壤监测设备应用成熟,其价格也将呈现下降趋势。

  中投顾问产业研究中心预测,未来五年全国土壤监控网点总存量年复合增速将达到44%左右,2020年增量约在3万个左右;单个监测网点设备投资较当前会下降20%-30%,大约在15万元左右,2020年土壤监测设备行业市场增量可达45亿元。

  考虑到设备价格变动,未来五年间土壤监测设备投资规模大约在170亿元左右,运营投入平均每年50亿元,合计未来五年市场增量在420亿元左右。此外,为配合土壤监测业务的执行,两大衍生业务——土壤评估和大数据平台建设亟待兴起。

 

土壤修复——2020年我国土壤修复市场规模可达2600亿

  近年来随着企业在土壤修复技术上投入力度加大,政策扶持预期加强,我国土壤修复行业取得了较快发展,市场规模与从业企业数量双增。

  2015年全国土壤修复合同签约额达到21.28亿,同比增长67%,从业企业数量也由2014年约500家增长至900多家,将近翻了一番,全国土壤修复工程项目超过100个。

  在环保行业发展相对较成熟的美国和欧洲国家,土壤修复行业总产值在行业起步和高峰阶段占gdp的比重分别为0.1%和0.5%左右,中国土壤修复行业总产值占gdp的比例不到0.01%,整个市场尚处在萌芽阶段,未来发展潜力巨大。

  “土十条”落地将加速行业需求爆发,整个治理节奏及治理模式将会逐渐走向成熟,随着示范项目的加速落地,土壤修复每年投资需求将不会低于200亿元,相对当前年仅50亿元的投资额有质的飞跃。

  环保部2014年4月公布的《全国土壤污染状况调查报告》显示全国土壤总的点位超标率为16.1%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。我国土壤污染整体状况不容乐观,土壤修复需求迫切。

  土壤修复可以分为工业污染场地修复、农业耕地修复、矿山修复三大细分领域。我国的工业污染场地大约为30-50万块,以当前平均每块场地的处理成本300万元估算,我国工业污染场地修复潜在市场空间为0.9-1.5万亿。

  根据《全国耕地质量等级调查与评定主要数据成果》,全国耕地总面积为20.3亿亩,超标率19.40%,污染总面积约为3.9亿亩,每亩耕地的处理成本为1-2万元,则农业耕地修复市场空间大约为3.9-7.8万亿。

  我国损毁且未有效治理的矿山土地约为220万公顷,每公顷治理成本约为10万元,则全国的矿山土地修复市场空间约为2200亿元。

  因此,我国土壤修复的市场理论上的总的市场容量为5.02-9.52万亿。

  从项目的类别来看,由于城市内的“棕地开发”所具有的土地开发价值,工业污染场地修复略微领先于农业耕地的修复和矿山修复,中投顾问产业研究中心预测,在“十三五”期间,工业场地、农业耕地和矿山的修复比例分别为7%、3%和5%。

  工业场地修复技术及商业模式的成熟度高于农业耕地修复和矿山修复,当前从业企业数量多,所以工业场地修复价格下降速度预计会略高于农业耕地修复,中投顾问产业研究中心预计,到2020年,工业场地修复、农业耕地修复、矿山修复的平均价格分别为270万元/块、1.4万/亩、9.5万元/公顷,也就是说2020年我国土壤修复市场规模可达2600亿。

  危废处理——2020年危废处理市场规模将达到1100亿元

  随着我国经济的发展与工业化水平的提高,危废产量也呈现迅速增长的态势,2015年全国危废生产量达到4220万吨,同比增长16.13%。作为固废领域的一个重要分支,危废处理的前景被广泛看好。

  2011年工业危废产生量激增主要是因为环保口径变化,未来随着监管的趋严,我国危废名录将不断扩充,危废产量有望进一步扩容。按照发达国家经验,工业危废一般占工业废物的3-5%的比例测算,我国危废产生量在8000万吨/年以上。

  随着危废处理处置技术的不断改善,我国危废处置比例也逐渐上升,2014年危废处置率已经突破80%,2014年全国危废经营单位核准利用处置规模达到4304万吨,实际出质量仅为1387万吨/年,可见危废处置率或被高估。不可否认的是,我国危废处置缺口比较大,市场发展前景广阔。

  由于行业政策壁垒较高,危废处理行业虽然前景一直被看好,但是在整个固废处理行业中,投资规模占比较小,近年来,随着环保产业政策扶持力度逐步加大,行业景气度稳步提升,危废处理市场也逐渐受到企业及资本市场的重视,投资热情高涨,危废处理行业迎来了最好的发展时期。

  工业固废的产生和经济增长几乎是同步增长的,“十三五”期间,随着我国产业结构、产能发展的变化,工业固废生产增速将会放缓,危废生产增速也将同步放慢,但增速会高于工业固废整体增速,中投顾问产业研究中心预计,未来五年中国危废年产量将会以12%左右的复合增速突破1亿吨/年。

  过去五年,我国生产1吨危废的处理市场由560元上升至750元左右,未来随着处理率的提高,这一数字还将进一步提升,根据过去五年数据变化,中投顾问产业研究中心预计,2020年生产1吨危废的处理市场可达1100元,危废处理市场规模将达到1100亿元左右。

 


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